Odewald & Compagnie und capiton erwerben mehrheitlich Walter Services
Die Berliner Beteiligungsgesellschaften Odewald & Compagnie und capiton erwerben mehrheitlich Walter Services, den zweitgrößten deutschen Anbieter von Dienstleistungen rund um den Kontakt mit dem Endkunden. Mit einem Umsatz von rund 250 Mio. Euro ist Walter Services insbesondere in den Bereichen Vertriebs- und Marketingunterstützung, Kundendienst sowie Bestellabwicklung tätig. Daneben konnte sich Walter Services im stark wachsenden Markt des Outsourcings kundennaher Geschäftsprozesse als einer der führenden Anbieter positionieren. Kunden von Walter Services stammen unter anderem aus den Bereichen Telekom und Handel. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 8.500 Mitarbeiter an 19 Standorten in vier Ländern.
Odewald & Compagnie und capiton erwerben mehrheitlich das Unternehmen von Gilde Buy-Out Fund. Neben dem CEO Dr. Ralf Kogeler mit 26 % wird auch das übrige Management mit 6 % sowie der Gilde Buy-Out Fund an Walter Services beteiligt bleiben. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Der Kauf unterliegt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden und soll im dritten Quartal 2008 abgeschlossen sein.
Jens Odewald, Gründungspartner von Odewald & Compagnie stellt fest: „Wir sehen in Walter Services ein Unternehmen mit hervorragenden Wachstumschancen in Deutschland und im Ausland. Diese sehen wir sowohl in der weiteren Verbreiterung der Kundenbasis, als auch in der Bereitschaft der Kunden von Walter Services, mehr und mehr Kundendienstleistungen auf leistungsfähige Dienstleister zu übertragen. Walter Services könnte in einigen Jahren an die Börse gehen.“
Ralf Kogeler, CEO und maßgeblicher Mitgesellschafter sagt: „Unsere Wachstumschancen sehen wir insbesondere mit Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Energieversorgung, Pharma und Telekom. Aufgrund unserer großen Markterfahrung und Qualität unserer Dienstleistungen vertrauen uns unsere Kunden wesentliche Teile ihres Kundenmanagements an.“
Odewald & Compagnie (www.ocie.de) ist eines der führenden unabhängigen deutschen Beteiligungsunternehmen für mittelständische Unternehmen mit einem verwalteten Kapital von über 1 Milliarde Euro. Die 1997 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Berlin investiert in etablierte und wachstumsstarke Unternehmen mittlerer Größe. Outsourcing Dienstleistungen für Unternehmen vieler Branchen bilden einen Schwerpunkt im Portfolio der erworbenen Unternehmen. Zu den Investoren der Odewald Fonds zählen institutionelle deutsche und internationale Investoren sowie private Investoren.
capiton (www.capiton.de) ist eine unabhängige, inhabergeführte Private Equity Gesellschaft, die ein Fondsvolumen von insgesamt rd. 500 Mio. Euro verwaltet. Derzeit befinden sich 10 mittelständische Unternehmen im Beteiligungsportfolio der capiton AG. capiton begleitet als Eigenkapitalpartner Management-Buy-Outs und Wachstumsfinanzierungen bei etablierten mittelständischen Unternehmen. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind Dienstleistungsunternehmen, Unternehmen der verarbeitenden Industrie sowie Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen.
Der Gilde Buy-Out Fund wird von Gilde Buy Out Partners (www.gilde.com) gemanagt, ein führender Private-Equity-Investor aus den Niederlanden, der sich auf Buy-Out-Investitionen in Kontinentaleuropa spezialisiert hat. Mit Büros in Utrecht, Paris und Zürich verwaltet Gilde ein Gesamtvolumen von mehr als EUR 1,5 Milliarden und hat seit der Gründung im Jahr 1982 in über 200 Unternehmen investiert.
Kontakte:
Walter Services: Sabine Zoller, ++ 49 (0) 72 43 55 14 80, sabine.zoller@walterservices.com
Odewald & Compagnie: Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp, ++ 49 (0) 30 20 17 23 54, em.lipp@ocie.de
capiton: Manuel Hertweck, ++ 49 (0) 30 31 59 45 48, hertweck@capiton.com
Gilde Buy Out Partners: Ralph Wyss, ++ 41 (0) 43 268 20 30
Ettlingen, 9. Juli 2008
Odewald & Compagnie und capiton erwerben mehrheitlich das Unternehmen von Gilde Buy-Out Fund. Neben dem CEO Dr. Ralf Kogeler mit 26 % wird auch das übrige Management mit 6 % sowie der Gilde Buy-Out Fund an Walter Services beteiligt bleiben. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Der Kauf unterliegt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden und soll im dritten Quartal 2008 abgeschlossen sein.
Jens Odewald, Gründungspartner von Odewald & Compagnie stellt fest: „Wir sehen in Walter Services ein Unternehmen mit hervorragenden Wachstumschancen in Deutschland und im Ausland. Diese sehen wir sowohl in der weiteren Verbreiterung der Kundenbasis, als auch in der Bereitschaft der Kunden von Walter Services, mehr und mehr Kundendienstleistungen auf leistungsfähige Dienstleister zu übertragen. Walter Services könnte in einigen Jahren an die Börse gehen.“
Ralf Kogeler, CEO und maßgeblicher Mitgesellschafter sagt: „Unsere Wachstumschancen sehen wir insbesondere mit Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Energieversorgung, Pharma und Telekom. Aufgrund unserer großen Markterfahrung und Qualität unserer Dienstleistungen vertrauen uns unsere Kunden wesentliche Teile ihres Kundenmanagements an.“
Odewald & Compagnie (www.ocie.de) ist eines der führenden unabhängigen deutschen Beteiligungsunternehmen für mittelständische Unternehmen mit einem verwalteten Kapital von über 1 Milliarde Euro. Die 1997 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Berlin investiert in etablierte und wachstumsstarke Unternehmen mittlerer Größe. Outsourcing Dienstleistungen für Unternehmen vieler Branchen bilden einen Schwerpunkt im Portfolio der erworbenen Unternehmen. Zu den Investoren der Odewald Fonds zählen institutionelle deutsche und internationale Investoren sowie private Investoren.
capiton (www.capiton.de) ist eine unabhängige, inhabergeführte Private Equity Gesellschaft, die ein Fondsvolumen von insgesamt rd. 500 Mio. Euro verwaltet. Derzeit befinden sich 10 mittelständische Unternehmen im Beteiligungsportfolio der capiton AG. capiton begleitet als Eigenkapitalpartner Management-Buy-Outs und Wachstumsfinanzierungen bei etablierten mittelständischen Unternehmen. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind Dienstleistungsunternehmen, Unternehmen der verarbeitenden Industrie sowie Unternehmen im Bereich Gesundheitswesen.
Der Gilde Buy-Out Fund wird von Gilde Buy Out Partners (www.gilde.com) gemanagt, ein führender Private-Equity-Investor aus den Niederlanden, der sich auf Buy-Out-Investitionen in Kontinentaleuropa spezialisiert hat. Mit Büros in Utrecht, Paris und Zürich verwaltet Gilde ein Gesamtvolumen von mehr als EUR 1,5 Milliarden und hat seit der Gründung im Jahr 1982 in über 200 Unternehmen investiert.
Kontakte:
Walter Services: Sabine Zoller, ++ 49 (0) 72 43 55 14 80, sabine.zoller@walterservices.com
Odewald & Compagnie: Prof. Dr. Ernst-Moritz Lipp, ++ 49 (0) 30 20 17 23 54, em.lipp@ocie.de
capiton: Manuel Hertweck, ++ 49 (0) 30 31 59 45 48, hertweck@capiton.com
Gilde Buy Out Partners: Ralph Wyss, ++ 41 (0) 43 268 20 30
Ettlingen, 9. Juli 2008